Strategy przebija rekordy IPO w 2025 roku – pozyskuje 2,52 mld dolarów i kupuje Bitcoiny

Strategy, spółka notowana publicznie, ogłosiła zakończenie swojej pierwszej oferty publicznej (IPO) zmiennoprocentowych uprzywilejowanych akcji serii A typu Perpetual Stretch (STRC), sprzedając 28 milionów udziałów po cenie 90 dolarów za sztukę.

Rekordowe IPO i ogromne zakupy Bitcoina

Dzięki przeprowadzonej emisji Strategy wygenerowało łącznie 2,52 miliarda dolarów brutto, co czyni tę ofertę największym IPO w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku. Po odliczeniu kosztów i prowizji, firma spodziewa się uzyskać około 2,47 miliarda dolarów netto.

Z pozyskanych środków Strategy zakupiło 21 021 bitcoinów po średniej cenie około 117 256 dolarów za sztukę. Na dzień 29 lipca 2025 roku spółka posiada już łącznie 628 791 BTC, co znacząco umacnia jej pozycję jako największej bitcoinowej firmy skarbcowej na świecie.

Nowy instrument finansowy i debiut na Nasdaq

Nowy produkt finansowy — akcje STRC — mają zadebiutować na giełdzie Nasdaq około 30 lipca. STRC będą pierwszymi wieczystymi uprzywilejowanymi papierami wartościowymi wydanymi przez bitcoinową spółkę skarbową, które trafią do obrotu na amerykańskim parkiecie.

Akcje STRC będą również pionierem w zakresie miesięcznej polityki dywidend zatwierdzanej przez zarząd oraz pierwszym instrumentem dochodowym krótkiego okresu w ofercie preferencyjnej Strategy.

Największa emisja perpetual preferred od 2009 roku

IPO Strategy jest największą emisją wieczystych uprzywilejowanych akcji w USA od kryzysowego 2009 roku. Spółka pobiła tym samym rekord Circle, który miesiąc wcześniej pozyskał 1,1 miliarda dolarów w swoim debiucie giełdowym.

• Pozyskane środki: 2,52 mld USD brutto / ok. 2,47 mld USD netto
• Zakupione BTC: 21 021 sztuk po 117 256 USD
• Całkowity stan posiadania: 628 791 BTC
• Symbol giełdowy STRC, wejście na Nasdaq: ok. 30 lipca 2025

Za emisję odpowiadały takie instytucje jak Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company czy TD Securities. Wspierające role odegrali również m.in. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities i inne firmy inwestycyjne.